Chippriserne sænkes, og chips sælges langsomt.Den tilsyneladende absurde stemme er blevet råbt af utallige mennesker siden første halvdel af dette år.I første halvdel af 2022, på grund af den træge efterspørgsel på forbrugerelektronikmarkedet, indledte chipindustrien engang en bølge af prisnedsættelser.I andet halvår gentog plottet sig selv.
For nylig rapporterede CCTV-nyheder, at STMicroelectronics-chippen som kernekomponenten i det elektroniske kontrolsystem var et af de mest efterspurgte chipprodukter i 2021. Den faldt til omkring 600 yuan, et fald på så meget som 80%.
Tilfældigvis var prisen på en anden chip sidste år ti gange anderledes end i år.Prisen på chips er sammenlignelig med prisen på svinekød, stigende og faldende.Forskellen mellem den højeste pris og den tidligere normalpris er ekstremt overdrevet.Det forlyder, at medierne rapporterede, at STMicroelectronics-chippen på 600 yuan kun vil have en normal pris på snesevis af yuan i 2020.
Chipfeberen ser ud til at være overstået.Er skyen, der omsluttede hele teknologikredsen sidste år, ved at forsvinde?Ifølge Bloomberg mener langt de fleste chipselskaber i øjeblikket, at der vil være et stort vendepunkt på dette varme marked i lang tid fremover, og nogle mener endda pessimistisk, at halvlederindustrien vil indvarsle det værste fald i et årti.
Nogle få er glade, nogle få er kede af det, og chipprisen laviner.Ud over branchens tavshed er jeg bange for, at der er utallige markeder i karnevallet.
Chip ned, men ikke helt nede?
Lavinen af chippriser er uadskillelig fra nedgangen i det globale elektronikforbrug.
Det kan ses af TSMC's seneste økonomiske rapport, at smartphone-forretningen, som engang støttede halvdelen af landet, ikke længere er den største indtægtskilde, og andelen af denne forretning forventes fortsat at falde.Forsendelserne af smartphones og pc'er har ikke været så gode som januar siden begyndelsen af i år.Ifølge CINNO Research-data var Kinas smartphone SoC-terminalforsendelser i første halvdel af 2022 omkring 134 millioner, et fald på omkring 16,9% år-til-år.
Med hensyn til pc-siden faldt forsendelserne af stationære computerprocessorer ifølge markedsundersøgelsesfirmaet Mercury Research i andet kvartal i år til det laveste niveau i næsten 30 år, og de samlede processorleverancer oplevede det største fald fra år til år siden 1984. Sydkorea Smartphonesalg faldt 29,2% år-til-år i juli, mens eksporten af computere og hjælpeudstyr faldt 21,9%, og forsendelser af hukommelseschips førte til faldet med et fald på 13,5%.
Upstream-efterspørgslen falder, downstream fortsætter med at skære ordrer ned, og prisen afkøles naturligvis
Det skal dog bemærkes, at disse chips med reducerede priser ikke har nogen generaliseringseffekt i forhold til hele halvlederindustrien.Er chippen virkelig faldet i pris?Under nyheden om en "nedtur" er der stadig producenter, der modvirker tendensen og annoncerer prisstigninger.For eksempel planlægger Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom osv. at hæve priserne på nogle af deres chipprodukter.
Tager Intel som eksempel, har Intel ifølge Nikkei informeret kunderne om, at prisen på halvlederprodukter vil stige i anden halvdel af 2022. Det forventes at øge prisen på en lang række produkter såsom kerneservere og computer-CPU-processorer og perifere chips.Afhængigt af typen er den laveste i enkeltcifre, og den største stigning kan nå op på 10 % til 20 %.
Er chippen på vej op eller ej?Det kan siges, at prisen på forbrugerelektronikchips er faldet pludseligt på grund af faldet i efterspørgslen, men efterspørgslen efter MCU'er inden for andre anvendelsesområder, såsom biler og industriel kontrol, har ført til de høje priser på relaterede chips.Helt fra begyndelsen af de unormale mobiltelefonforsendelser er fremtiden for chipindustrien interessant nok blevet stemplet som langsomt sælgende, men faktisk,spånmanglen i nogle industrier er endnu ikke afsluttet.
Især for bilchips viser data fra 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum, at nuværende chipprodukter kun kan opfylde 31 % af bilproducenternes behov i gennemsnit.Dataene givet i måneden er, at GAC stod over for en mangel på 33.000 chips i andet kvartal.
Den nye energiindustri går glat, og efterspørgslen efter chips i fremtiden skal ikke undervurderes.Det er rapporteret, at en gennemsnitlig bil skal bruge 500 chips, og nye energikøretøjer bærer flere chips.Sidste år var det globale bilsalg omkring 81,05 millioner, hvilket betyder, at hele bilindustriens kæde har brug for 40,5 milliarder chips.
Derudover er high-end chips stadig højt over markedsalteret.På den ene side er efterspørgslen efter chips med avanceret procesteknologi i opstrøms industrikæden aldrig aftaget.Det blev tidligere rapporteret, at TSMC's 3nm-chips vil blive masseproduceret i september, og Apple bliver den første kunde til at bruge TSMC's 3nm-chips.
Det forlyder, at næste år, inklusive den nye A17-processor og M3-seriens processorer, vil Apple bruge TSMC's 3nm.På den anden side er der mangel på højprocess halvlederudstyr, og outputtet af 3nm og 2nm avancerede processer er bestemt til at være lavt, og der kan være et forsyningsgab på 10% til 20% i 2024-2025.
Som følge heraf er der endnu mindre sandsynlighed for, at prisen falder.Forskellige tegn fortæller os, at chips falder efter hinanden, og denne industri er langt fra så enkel, som den ser ud til.
Forbrugerchips falder i ugunst?
Den ene side døde, og den anden side var velstående.
Forbrugerelektronikchips har gennemgået den mest glorværdige periode i de seneste to år.Med faldet i niveauet for elektronisk forbrug er de endelig trådt ned fra alteret.På nuværende tidspunkt har mange chipvirksomheder travlt med at flytte deres forretning fra forbruger- til bil- og ingeniørområder.TSMC har opført bilmarkedet som et prioriteret projekt i de næste par år.Det forlyder, at på fastlandets side bliver bilindustrien for indenlandske MCU-spillere som Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics og China Micro Semiconductor også mere og mere indlysende.
Specifikt gik Zhaoyis første MCU-produkt i køretøjskvalitet ind i kundeprøveteststadiet i marts, og det forventes at opnå masseproduktion i år;Zhongying Electronics bruges hovedsageligt til kropskontrol-MCU-delen, og den forventes at blive tapet ud i midten af året.Tilbage;China Microelectronics viste sin vilje til at udvikle automotive-grade chips i sit prospekt.Dets børsintroduktion planlægger at rejse 729 millioner yuan, hvoraf 283 millioner yuan vil blive brugt til chipforsknings- og udviklingsprojekter i bilindustrien.
Det er forståeligt.Når alt kommer til alt er lokaliseringshastigheden for indenlandske computer- og kontrolchips til biler mindre end 1%, lokaliseringshastigheden for sensorer er mindre end 4%, og lokaliseringshastighederne for effekthalvledere, hukommelse og kommunikation er 8%, 8% og 3 pct.Indenlandsk produktion af nye energikøretøjer er i fremmarch, og hele det smarte økosystem, inklusive autonom kørsel, vil også forbruge en masse halvledere i den senere fase.
Og hvor svært vil det være at blive ved med at holde sig til forbrugerchips?
Tidligere blev det rapporteret, at Samsung midlertidigt suspenderede købet af alle forretningsenheder inklusive paneler, mobiltelefoner og hukommelseschips, og selv mange koreanske hukommelsesproducenter vil tage initiativ til at sænke priserne med mere end 5% i bytte for salg.Nuvoton Technology, der fokuserer på forbrugerelektronik, oplevede også en stigning i overskuddet på mere end 5,5 gange sidste år med et nettooverskud på NT$7,27 pr.I april og maj i år var præstationen flad, hvor omsætningen faldt med henholdsvis 2,18 % og 3,04 %.
Man forklarer måske ikke meget, men Wind-data viser, at pr. 9. maj har 126 halvledervirksomheder rundt om i verden offentliggjort deres finansielle rapporter for første kvartal af 2022, hvoraf 16 har oplevet et år-til-år fald i nettoresultat eller endda et tab.Forbrugerchips falder hurtigt i unåde, og biler og industriel kontrol er blevet det næste profitsøgende punkt på chipsmarkedet.
Men er tingene virkelig så enkle, som de ser ud til?
Især for nogle indenlandske chipproducenter er det at flytte fra forbrugerelektronikområdet til bilindustrien langt mere, end hvad markedsvarmen kan bestemme.Først og fremmest bør indenlandske chips have downstream, og forbrugsfeltet rangerer først og tegner sig for 27%.Selvom man ser på verden, er hjemmemarkedet også det største halvledermarked.Data viser, at i 2021 vil halvledersalget på det kinesiske fastlandsmarked nå op på 29,62 milliarder USD, en stigning på 58 % fra år til år.Det er verdens største halvledermarked, der tegner sig for 28,9 % af verdens samlede halvledersalg..
For det andet har chipindustrien selv flere fortjenstmargener inden for smartphones og 5G.Tager vi TSMC som eksempel,
TSMC's forsendelser tegner sig for 70% af MCU-markedet for biler, men i 2020's indtægtsdata udgør bidraget fra bilchips kun 3,31%.I 1. kvartal 2022 vil TSMC's smartphone- og højtydende computerfelter tegne sig for henholdsvis 40 % og 41 % af nettoomsætningen, mens IoT, bilindustrien, DCE og andre kun vil stå for 8 %, 5 %, 3 % og 3 %, henholdsvis.
Der er mindre efterspørgsel, men overskuddet er der stadig, og det er et dilemma.Dette er nok den mest besværlige ting på halvledermarkedet.
Efter boomet, forbrugernes karneval?
Når prisen på chips svinger, er forbrugerne de lykkeligste.Mobiltelefoner, biler og endda smarte husholdningsapparater er blevet de hyppigt forventede områder for forbrugernes karneval efter chippriserne er blevet skåret ned, især mobiltelefoner.Ikke længe efter lavinen med chippriserne råbte nogle mennesker på sociale platforme for at købe mobiltelefoner for at tjene penge i anden halvdel af dette år.
Umiddelbart derefter kom prisen på ny energi, prisen på elektroniske produkter, prisen på husholdningsapparater ... og så videre efter hinanden.Der er dog ingen klar tendens til, om der kommer tilsvarende prisnedsættelser i produktkæden, men ærlig talt vil denne bølge af chipprisnedsættelser ikke medføre omfattende prisnedsættelser på forbrugermarkedet.
Lad os først se på det mest indflydelsesrige mobiltelefonområde.I de senere år har mobiltelefonproducenter hævet priserne uafbrudt.Den lave ende er lydløs, den høje ende er overvældende, og muligheden for prisreduktion i et stykke tid er meget lav.Derudover har bruttofortjenesten for indenlandske mobiltelefonproducenter ikke været høj.Tidligere, på Huawei Developer Conference, sagde Yang Haisong, vicepræsident for Huaweis softwareafdeling for forbrugere, at de kinesiske mobiltelefonproducenters fortjeneste er ringe, og at den indenlandske mobiltelefonmarkedsandel er mere end halvdelen, men kun omkring 10 %.profit.
Derudover er chips faktisk faldet, men priserne på andre komponenter er ikke så høflige, såsom sensorer og skærme.Avancerede modeller bliver mere og mere mainstream, og mobiltelefonproducenter har naturligvis strengere krav til forsyningskæden.Det er rapporteret, at OPPO, Xiaomi It engang tilpassede eksklusive sensorer til Sony og Samsung.
Som følge heraf stiger prisen på mobiltelefoner ikke, hvilket er en velsignelse for forbrugerne.
Ser man på ny energi, er de almindelige chips, der har sænket priserne denne gang, ikke inden for bilfremstilling.Desuden har prisstigningen i kredse af nye energibiler i første halvår ikke været flad, og den er steget igen og igen.Årsagerne bag det er ikke alle forårsaget af chips.ulykke.Priserne på bulkmaterialer stiger, og priserne på nikkel, stål og aluminium, inklusive positive og negative elektroder, går kun op og ned, og prisen på batterier er fortsat høj.Disse faktorer kan naturligvis ikke bebrejdes chips alene.
Det er selvfølgelig ikke umuligt at se spåntilbageløbet i bilfremstillingskredsen.Siden i år er priserne på LED-lysemitterende chips og driverchips faldet med 30%-40%, hvilket utvivlsomt vil spille en vis rolle i bufferen for bilejernes efterfølgende bilomkostninger..
Ud over smartphones har forbrugerchips den største indflydelse på smarte hjemmeenheder som klimaanlæg og køleskabe.Efterspørgslen efter MCU'er til de tre store hårde hvidevarer i Kina er faktisk ikke lav, idet den stiger fra 570 millioner i 2017 til mere end 700 millioner i 2022, hvoraf lette klimaanlæg MCU tegner sig for mere end 60%.
De chips, der bruges i smart home-området, er dog grundlæggende low-end-chips med bagudgående fremstillingsprocesser, som er diametralt modsat avancerede fremstillingsprocesser såsom 3nm og 7nm, som generelt er højere end 28nm eller 45nm.Du ved, disse chips er ikke høje i enhedspris på grund af deres lave tekniske indhold og brede anvendelse.
For husholdningsapparater betyder lavteknologi, at de endda kan opnå selvforsyning.I 2017 blev Grees mikroelektronikafdeling etableret;i 2018 annoncerede Konka den officielle etablering af halvlederteknologidivisionen;i 2018 annoncerede Midea sin indtræden i chipfremstilling og etablerede Meiren Semiconductor Company.I januar 2021 blev Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. etableret.På nuværende tidspunkt er den årlige masseproduktionsskala for dets MCU-chips omkring 10 mio.
Ifølge ufuldstændige statistikker har mange traditionelle husholdningsapparater, herunder TCL, Konka, Skyworth og Haier, allerede implementeret i halvlederområdet.Med andre ord er dette felt slet ikke begrænset af chips.
Ned eller ikke ned?Denne chipprisnedsættelse er mere som et falsk skud, og upstream-producenter er ikke glade for øjeblikket, endsige forbrugerne.
Indlægstid: 23. august 2022